国际锂资源暗战延续 高价锂时代来临?_亚博登陆界面

本文摘要:自20年前智利矿业和化学工业(NYSE:SQM)进入以来,国际锂产品进入寡头垄断时代。

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自20年前智利矿业和化学工业(NYSE:SQM)进入以来,国际锂产品进入寡头垄断时代。然而,在锂离子电池越来越激烈之后,国际寡头围绕电池级碳酸锂展开了一场大战。在碳酸锂暴涨的同时,天骐锂业与塔利森另一股东美国亚宝的合作逐渐进入蜜月期,双方开始规划各自的产能建设。

在三个国际锂资源、一个卤水、一个矿山的格局下,天奇锂业的间接股权为51%,仅次于锂矿企业泰利森。1月8日,天骐锂业新年第一个公告,让业界期待已久。但是,等待的不是泰利森的半年度固定生产定价。

业内很多人预测碳酸锂价格非常相似,2016年上半年不会下跌。只有2016年下半年上游产能释放,价格才能企稳。

但电池级碳酸锂的产能不容易释放。国内外厂商计划在2015年释放的产能大部分都没有建成。

能否在2016年成功投产并被市场接受,目前仍悬而未决。锂价格继续飙升,许多电池制造商可能会下降到2016年底。real like research首席分析师莫科对2016年电池级碳酸锂持续火热极为担忧。在电池级碳酸锂的作用下,不仅锂化工产品在上涨,大部分电池材料也在下跌。

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高价锂的时代才刚刚开始,一些企业已经感受到了实实在在的伤害。昨天国际寡头照顾我,明天,你负担不起。业内对电池级碳酸锂价格上涨的嘲讽颇具说服力。早在2015年年中,碳酸锂将涨价的预期早就令人反感。

其中一个最重要的原因就是几个国际寡头的产能有限。自2015年10月1日起,国际锂矿业巨头FMC在全球范围内提价,碳酸锂、氯化锂、氢氧化锂等产品涨幅在15%左右,为国内碳酸锂涨价模式的开启做出了贡献。事实上,三大锂巨头长期以来垄断了全球碳酸锂供应的60%。目前全球碳酸锂资源供应主要由SQM、Albemarle、FMC、Tellison等巨头控制。

数据显示,从1998年到2009年,碳酸锂的年平均价格迅速上涨到原价的三倍以上,这是由于全球市场对锂产品需求的快速增长和碳酸锂巨头在市场中的主导作用。无论是盐湖锂还是锂矿铁矿石,国内的发展步伐都没有预料到,以至于近年来日益激烈的碳酸锂市场需求依然受限于进口锂矿石。自2013年天启锂业收购泰利森51%股权以来,国内企业已间接转入锂资源巨头俱乐部。

这一轮碳酸锂涨价最重要的一个原因可能被忽略了,那就是国内外很多原本预计2015年投产的碳酸锂项目并没有如期投产。业内人士很明显,一方面是受技术和外部因素的影响,另一方面也是因为寡头倾向于缓慢释放产出,保持产品价格稳定,有助于快速增长。即使是天齐锂业和美国雅博控股的泰利森,也几乎从未释放过矿山产能。

作为全球继锂矿之后的两大股东,田七锂业和美亚宝早在2015年底就在锂精矿深加工方面分道扬镳。在与国际巨头合作的蜜月期过后,天启锂业对泰利森的控制可能会越来越复杂。到目前为止,泰利森每六个月确认一次的固定生产定价还没有公布。

高价锂的时代来了吗?面对碳酸锂价格飙升,天骐锂行业可能会相当热情。在这后面
经过几个月的上涨,碳酸锂价格会不会不疲软?很多分析师都很明显,碳酸锂的上涨至少要到2016年年中才会持续,而下半年价格会有所不同,新增产能将会释放。但是,生产的扩张并没有大家想象的那么慢。

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中国有色金属工业协会锂分会秘书长张江峰回应称,电池级碳酸锂多为载锂矿石,一个锂矿的产品要稳定生产,并被市场淘汰,这是一个漫长的过程,产能达不到预期的情况并不少见。事实上,早在几年前,就有机构预测2013-2015年将是海外碳酸锂产能集中投资的高峰期,但目前,当时的计划产能大多没有达到预期。高价锂的时代可能即将到来。

看来在2016年上半年之前,碳酸锂的价格还是会有一个小幅的上涨动力。也有分析人士指出,中长期来看,更加确定的是,未来几年锂电池行业基本面将继续改善。同时由于碳酸锂在电池成本中的比重降低,下游负担不起,碳酸锂价格也没有小的下跌空间。

高价锂时代,碳酸锂下游乃至整个锂化工行业将面临生死考验。未来可能会频繁发生大规模关闭。莫克表示,绝不是担心碳酸锂价格继续下跌,不会向下游传导。

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虽然碳酸锂的原料成本仅占电池总成本的10%左右,但面对日韩企业的激烈竞争,中国电池及其设施制造商在很多方面受到挤压,很多企业已经在苦苦支撑。国内电池厂商在互相较劲,而中国企业的成本基本没有日韩企业的优势,原材料价格对于企业来说早就不堪一击。据Mokko分析,日韩企业的计划原材料供应一般是长期协议,价格低于国内企业。

如果事后再涨,我们的电池成本可能比日韩低,但是日韩的质量比我们好,不会是很大的打压。同时,碳酸锂的涨价也导致了其他电池材料的涨价。碳酸锂价格的缓慢下跌传导了电解质原料六氟磷酸锂的价格。

自2015年10月以来,包括上市公司天赐材料、时代盛华和九九星在内的热门制造商一直在竞争宣布大幅扩大六氟磷酸锂的产能。虽然电解液价格也略有下降,但无法覆盖区域的六氟磷酸锂成本大幅下降,企业毛利率大幅下降。不仅新能源汽车厂,其他使用锂产品的行业都在指责。

张江峰透露,电池级碳酸锂价格的上涨引发了锂化工产品如氢氧化锂和锂金属的价格上涨,电池行业的其他原材料也在上涨。这一系列的传导对于靠利润为生的企业来说可能是无法承受的。

显然,碳酸锂企业现在在赚钱,未来也在赚钱。作为行业协会的代表,张江峰在某种程度上理解锂与其他商品一样,很可能陷入涨价、弃用和短缺的泥潭。

张江峰坦言,价格涨得太高不是好事,但是我们不能介入太多,但是企业要考虑这个风险。

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